Os BDRs (recibos de ações) da holding do Banco Inter (Inter&Co) começaram a ser negociados nesta segunda-feira (20) na B3, com a reorganização societária que culminou com a migração dos papéis do banco para a bolsa americana Nasdaq. Os BDRs, cujo código é INBR31, operavam em alta de 0,58% por volta das 10h50, a R$ 20,92.
A sexta-feira passada (17) foi o último dia de negociação das units do Inter (BIDI3, BIDI4, BIDI11) na bolsa brasileira.
Conforme o cronograma da reorganização societária, a próxima quarta-feira (22) é a data a partir da qual os acionistas podem solicitar o desfazimento dos BDRs para ficar com ações da holding Inter&Co a serem negociadas na Nasdaq. Essa é a data em que os recibos de ações constarão dos extratos dos acionistas e também quando serão apuradas as frações de ações.
Na quinta-feira (23), está prevista a entrega das ações Classe A da Inter&Co para os acionistas que solicitaram o desfazimento de BDRs. A quinta-feira também é a data estimada para a estreia das ações Classe A na bolsa americana.
Para cada seis ações preferenciais do Inter e/ou seis ordinárias, o acionista recebe um BDR. Para cada duas units, também é entregue um BDR.
O Inter informa também que, durante os 30 primeiros dias de negociação dos BDRs na B3, o banco subsidiará todas as taxas referentes a essa conversão. Após esse prazo, os custos serão de responsabilidade do acionista.
Os acionistas - detentores dos papéis até 15 de abril, data em que a operação foi anunciada - que não quiseram ficar com os papéis da Inter&Co, tiveram até 20 de maio para optar por receber sua parte em dinheiro (opção “cash-out”). Cada seis ações preferenciais ou seis ordinárias equivalem a uma ação preferencial PN resgatável. Duas units também correspondem a uma PN resgatável, cujo valor atualizado é de R$ 39,18.
A reorganização societária do banco Inter foi aprovada em assembleia geral extraodinária (AGE) em 12 de maio. Segundo o Inter, ao listar as ações da holding Inter&Co nos Estados Unidos, o banco se fortalece como uma companhia global de tecnologia, com acesso ao mercado de capitais mais maduro do mundo. “Aumentaremos e diversificaremos nossa base de investidores, clientes, serviços e produtos”, diz o banco, ressaltando ainda as oportunidades de expansão futura nos mercados internacionais.
Antes disso, no dia 20, os acionistas que solicitaram retirada no âmbito da reorganização receberão o pagamento do cash-out em dinheiro.
Na migração de listagem, o Inter permitiu que acionistas que assim quisessem pedissem a retirada dos papéis. Como o valor oferecido pelos papéis era superior à cotação do ativo na B3, a demanda excedeu R$ 1,1 bilhão, teto de pagamento imposto pelo banco, o que levou a um rateio da retirada. Cada acionista deste grupo será atendido em 21,5% da posição para a qual solicitou o pagamento.
As Units do Inter despediram-se da B3 com queda de 63,52% no acumulado de 2022. Também deixam de ser negociadas na Bolsa brasileira as ações ON e PN do banco. O Inter terminou a semana avaliado em R$ 8,8 bilhões.
Banco Inter alcançou limite do saque de ações
Na sua ida aos EUA, o banco movimentou um volume de R$ 1,13 bilhão com as suas opções de cash-out – que é quando o acionista prefere receber o valor das suas ações em dinheiro.
Vale lembrar que o acionista que não decidiu entre as duas opções automaticamente receberá o BDR do Banco Inter, já que o cash-out tinha um volume máximo de limite de 10% do capital circulante.
O valor que foi movimentado com as opções de cash-out foram justamente esses 10%, segundo levantamento da companhia, atingindo assim o limite.
Por: Bruno Papi